Fibra Inn firmó un acuerdo vinculante para adquirir el hotel Secrets Puerto Los Cabos, ubicado en San José del Cabo, Baja California Sur.
El valor reportado de la operación se estima en USD 200 millones, sujeto a ajustes de la transacción, como deuda operativa y capital de trabajo, y a la negociación final entre las partes.
La estructura anunciada contempla la emisión y entrega de CBFIs a un precio de 5.40 pesos por certificado y, en su caso, la asunción de deuda bancaria asociada al inmueble. Fibra Inn no informó todavía la estructura definitiva, el monto de deuda que se asumiría ni el número de certificados que se emitirían.
Acuerdo
El acuerdo no equivale al cierre de la adquisición. Fibra Inn informó que el proceso requiere revisión financiera, legal, operativa, fiscal y técnica, así como una opinión de valor razonable sobre el inmueble.
La estructura que se defina deberá pasar por las instancias corporativas correspondientes y apegarse a la legislación aplicable. El comunicado no identifica autorizaciones regulatorias específicas. Fibra Inn señaló que convocará a una Asamblea de Tenedores para someter la adquisición y sus términos definitivos a consideración cuando cuente con todos los elementos necesarios.
La cautela importa porque uno de los potenciales enajenantes es una Persona Relacionada del fideicomiso. La emisora indicó que intervienen los órganos corporativos correspondientes, integrados única y exclusivamente por los Miembros Independientes del Comité Técnico. La información definitiva deberá permitir a los tenedores evaluar precio, estructura y condiciones de la transacción.
